Une gestion du portefeuille clients simple et optimisée

Lorsqu’un courtier confie la gestion de ses contrats collectifs à un délégataire, il est important de lui simplifier le quotidien.

Problématique et méthodologie

Pour les courtiers, il est primordial de conserver une visibilité totale sur les contrats confiés à un centre de gestion, et de pouvoir accéder à toutes les informations relatives à leur portefeuille où qu’ils se trouvent et à tout moment.

Solutions

Hélium, gestionnaire de contrats Santé et Prévoyance, pour le compte de tiers, met à la disposition de tous ses apporteurs d’affaires un extranet – espace en ligne – sécurisé et complet leur permettant de visualiser leur portefeuille clients, 7j/7 et 24h/24.

Les fonctionnalités proposées sont nombreuses :

Gérer son portefeuille :

• Visualisation de l’ensemble des contrats gérés et des taux de cotisations appliqués,
• Suivi de l’état des cotisations (payées, impayées),
• Vision précise des affiliations, mutations et radiations sur les 6 derniers mois avec possibilité d’un export Excel,
• Accès au détail de chaque filiale, assuré et bénéficiaire,
• Export de la liste des assurés (à venir, en cours et radiés) au format Excel,
• Suivi des affaires nouvelles (effectif annoncé, effectif enregistré),
• Suivi des résiliations.

Accéder à des statistiques :

• Synthèse des assurés et ayants droit télétransmis,
• Répartition et export Excel détaillé des personnes non connectées à la télétransmission,
• Données démographiques : pyramide des âges, répartition des bénéficiaires,…
• Typologie des appels téléphoniques : évolution du nombre d’appels téléphoniques, répartition du nombre d’appels téléphoniques par famille,…

Résultats

En bénéficiant de l’accès à un extranet, chaque courtier optant pour une gestion de ses assurés par Hélium, peut accéder facilement à de nombreuses informations, lui permettant de garder 24h/24 en œil sur l’état de son portefeuille et cela en toute autonomie. Illustrer une présentation client avec la démographie ou télécharger un graphique, devient alors un jeu d’enfant.  Cette niche d’informations mise à jour quotidiennement, permet ainsi à nos partenaires courtiers une meilleure réactivité vis-à-vis des entreprises et un gain de temps certain.

Pour connaître l’ensemble des fonctionnalités de notre espace en ligne, ou nous confier vos contrats, nos conseillers sont à votre écoute !